Au même titre qu’un particulier, une entité institutionnelle a la possibilité de faire fructifier son patrimoine en se lançant dans l’achat d’actifs financiers. Ces actifs financiers sont regroupés dans un portefeuille institutionnel permettant de répondre à des objectifs d’investissement bien spécifiques.
Qu’est-ce qu’un portefeuille institutionnel ?
Lorsqu’on aborde la notion de portefeuille institutionnel, on fait référence aux actions et actifs financiers dans lesquels investit une entité institutionnelle. En fonction des objectifs d’investissement, une institution peut tout à fait investir dans des actions en bourse, un patrimoine immobilier ou encore des matières premières. Le portefeuille institutionnel regroupe l’ensemble des investissements d’une entité institutionnelle, peu importe leur nature.
Gestion de portefeuilles institutionnels : qu’est-ce que c’est ?
Pour tout investissement, les actifs financiers sont soumis à des fluctuations. Ces fluctuations peuvent être liées à la loi de l’offre et de la demande, aux conflits géopolitique ou à tout autre intérêt économique et politique. Il est indispensable de gérer ses portefeuilles institutionnels au quotidien en analysant la tenue de ses positions en temps réel et en minimisant les pertes en capital. Des connaissances en matière d’investissement ou un logiciel de comptabilité titres sont indispensables pour assurer la gestion de portefeuilles institutionnels.
Comment assurer la gestion quotidienne de ses portefeuilles ?
Dans le cadre d’une gestion quotidienne de portefeuilles institutionnels, vous avez la possibilité de faire appel à un professionnel spécialisé dans le secteur de l’investissement. Ce professionnel sera en mesure de suivre l’évolution de vos placements et de vous conseiller des actions à mettre en œuvre pour garantir la rentabilité de votre capital. Vous avez également la possibilité d’utiliser une solution de SaaS multi normes pour gérer vos portefeuilles institutionnels. Linedata Chorus est un SaaS conçu par Linedata pour l’optimisation de vos placements. Cette suite de solutions permet de stimuler la croissance de vos investissements, notamment pour les services dédiés à la gestion assurantielle.
Une entité institutionnelle qui souhaite faire fructifier son patrimoine peut constituer un portefeuille institutionnel. Ce dernier est généralement constitué d’actifs financiers, d’actions ou d’obligations permettant de répondre à un objectif d’investissement bien spécifique. La gestion de portefeuille institutionnel peut-être effectuée par le biais d’une solution SaaS et par la biais de l’expertise d’un spécialiste en investissement.